Из столицы России, Москвы, в якутский город приезжает новый глава музыкальной школы — русский мужчина, готовый привнести свои правила. Вскоре он оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. Время перестройки вынуждает народ саха искать новую идентичность. Это противостояние культур перерастает в таинственную связь между директором и его недавней соперницей. Теперь перед ней стоит выбор: сохранить наследие загадочного прошлого или отдаться любви, обещающей лучшую жизнь.