В штабе Красной Армии проходит ключевое совещание под руководством маршала Василевского. Основной вопрос на повестке дня — уничтожение японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращение катастрофы, связанной с возможным взрывом арсеналов. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с военными, включая разведвзвод, которому предстоит обнаружить завод. Среди членов взвода выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее изучал восточные языки в институте. Чтобы выяснить точное местонахождение завода, разведчикам нужно добраться до Харбина и установить контакт с агентом Рыбаком, работающим на советскую разведку. В состав группы также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой — давним врагом, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концентрационным лагерем, где проводятся ужасные эксперименты с использованием смертельных химикатов на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточенное противостояние, поскольку японский полковник угрожает детонировать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.
