1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление в преддверии главного торгового события — ярмарки. Однако спокойствие городского быта нарушается шокирующим убийством одного из самых состоятельных жителей — лидера губернских дворян Нефедьева. За расследование берётся Алексей Лыков, талантливый сыщик из местной полиции. По мере продвижения в своём деле, он сталкивается с тёмными силами, которые бросают вызов его представлениям о мире. Чтобы добиться справедливости, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.